(002925.SZ,最新价:14.79元)引荐评级。评级理由最重要的包括:1)下流需求疲软叠加客户去库存,公司收入承压;2)汇兑获益削减净利润暂时承压。
出资主张:公司深耕UDM智能制作事务,UDM2.0客户群和产品矩阵储藏进一步丰厚。公司获得《烟草专卖出产企业许可证》,电子烟整机顺畅量产,随同公司供应链系统逐步老练,公司有望深度参加客户新品开发傍边。雕刻机产品库存耗费挨近结尾随同消费逐步康复,预期营收稳中有增。轿车电子科技类产品增加敏捷,看好智能座舱、调光玻璃控制器等新产品开展。估计公司2024-2026年归母纯利润是6.7/9.6/12.8亿元,对应PE为17/12/9X,保持“引荐”评级。
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